Lifemap
Das Beratungskonzept „Lifmap“ ermöglicht Ihnen einen konzeptionellen Vorsorge- und Vermögensaufbau und unterstützt Sie und Ihre Familie langfristig bei der Absicherung von Risiken.
Ihre Vermögens-, Vorsorge- und Risikosituation wird objektiv analysiert und bewertet und anhand Ihrer Bedürfnisse weiterentwickelt. Außerdem wird Ihre Generationen-
oder Unternehmensnachfolgeplanung betrachtet.
Im Rahmen der Beratung erhalten Sie den Din-A4-Ordner Lifemap. Dieser bietet auf der einen Seite eine Dokumentationsstruktur mit einem gesonderten Ablageregister.
Auf der anderen Seite enthält er gut gegliederte Kurzinformationen über die Themen Vermögens-, Risiko-, Vorsorge- und Generationenplanung.
Ihr Nutzen:
- Dokumentation wichtiger Unterlagen
- Klare Struktur
- Information über die Themen Vermögens-, Vorsorge-, Risiko- und Generationenplanung
- Schnell und auf einen Griff ist es auch für Familienangehörige möglich, den
aktuellen Stand z.B. der Vorsorge- oder Vermögensplanung zu überprüfen
- Dynamisches Konzept, weil Veränderungen in Ihrem Leben berücksichtigt werden können.
- Neutrale Beratung durch Ihren Steuerberater
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